Uma equipe de consultoria e seu cliente revisam juntos a maquete de um projeto arquitetônico.
Setores

Consultoria e serviços

Transforme decisões do clienteem um plano claro de entrega.

Transforme as notas do projeto e o escopo acordado em uma apresentação que esclarece a decisão do cliente e leve essa decisão à execução.

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Exemplos de sistemas

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Consultoria e serviços

Leve a decisão do cliente para a entrega.

Deixe clara a decisão sobre a expansão. Depois, transforme o escopo acordado em um kickoff e mostre o impacto de uma mudança na data de lançamento.

01 / Apresentações para clientes

Piloto com uma equipe ou expansão para duas?

Milo monta a apresentação de decisão com o escopo acordado e as notas da equipe. A escolha da expansão continua com o cliente.

Slack#projeto-cliente

Fluxo de trabalho ilustrativo

Gerente de projeto

Milo, monte a apresentação de amanhã com a proposta e nossas notas. A equipe vai refinar aqui.

MiloIA
Pronto para revisão

Registros conectados e memória da empresa revisados.

O rascunho da apresentação inclui o plano de lançamento revisado. A decisão do cliente sobre o escopo de implantação continua claramente indicada.

Rascunho · Pronto para revisão

Apresentação do comitê do cliente

1 · Decisão de hoje

Piloto com uma equipe ou implantação com duas? O cliente precisa decidir.

2 · Escopo acordado

Escopo assinado: fluxo de entrada de clientes, mapeamento dos campos do CRM e revisão dos resultados do piloto.

3 · Plano de lançamento revisado

Datas propostas: testes em 19 de outubro, treinamento em 23 de outubro e lançamento em 26 de outubro. A decisão de escopo define o calendário final.

4 · Responsáveis e próximos passos

Patrocinador do cliente: escolher o escopo até 16 de outubro. Líder de entrega: validar a preparação dos testes e a equipe.

Edição da equipe

O slide do plano de lançamento revisado foi incluído. A escolha do escopo continua visivelmente em aberto para o cliente.

Fontes

  • SlackNotas da reunião do comitê
  • Google DriveProposta aprovada pelo cliente
  • Cérebro da empresaRegistro de decisões do comitê
Detalhes da revisão
SlackNotas da reunião do comitê

A equipe quer o plano de lançamento revisado na apresentação.

Google DriveProposta aprovada pelo cliente

Escopo acordado e marcos de entrega.

Cérebro da empresaRegistro de decisões do comitê

O escopo da implantação ainda precisa de uma decisão do cliente.

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02 / Início do projeto

Transforme o escopo assinado em um plano de início do projeto.

O fluxo lê o escopo assinado, prepara o espaço do projeto, os responsáveis e o convite da reunião inicial, e encaminha conflitos de escopo ou alocação para revisão.

Google DriveNotionGoogle Calendar
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Google CalendarFluxo de trabalho ilustrativo
Rascunho · Pronto para revisão

Checklist de início do projeto

Horário propostoQuinta-feira, 10h–10h45

Aguardando a disponibilidade do líder de entrega.

Rascunho do convite inicial: revisar o escopo assinado, combinar os critérios de aceite, confirmar os responsáveis e definir o primeiro marco. Horário proposto: quinta, das 10h às 10h45, sujeito à disponibilidade do líder de entrega.

Configuração do projeto e responsáveis
Espaço de trabalho
Seções propostas do projeto: escopo, marcos, decisões e documentos do cliente.
Responsável
O líder de entrega cuida do plano; o patrocinador do cliente, do aceite; o coordenador, da reunião inicial.

Fontes

  • Google DriveEscopo de trabalho assinado
  • Google CalendarAgenda da equipe de implementação

03 / Mudanças na entrega

Mostre o impacto de uma nova data de lançamento nas entregas.

Milo confere as dependências dos marcos acordados, identifica datas de testes e treinamento que podem mudar e prepara atualizações do projeto e do cliente para revisão do responsável pela entrega.

SlackNotionOutlook
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NotionFluxo de trabalho ilustrativo
Rascunho · Pronto para revisão

Revisão da mudança na data de lançamento

Rascunho de atualização ao cliente: o lançamento solicitado passa de 12 para 26 de outubro. Propomos mover os testes de aceite e o treinamento pelas mesmas duas semanas. O líder de entrega deve confirmar a equipe e qualquer impacto comercial antes de substituir o plano atual.

MarcoData anteriorData proposta
Testes de aceite5 out.19 out.
Treinamento9 out.23 out.
Lançamento12 out.26 out.

Fontes

  • NotionDependências entre marcos
  • SlackDecisão sobre a data de lançamento

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