Un equipo de consultoría y su cliente revisan juntos la maqueta de un proyecto arquitectónico.
Sectores

Consultoría y servicios

Convierte las decisiones del clienteen un plan de entrega claro.

Convierte las notas del proyecto y el alcance acordado en una presentación que aclara la decisión del cliente y lleva esa decisión a la ejecución.

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Ejemplos de sistemas

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Consultoría y servicios

Lleva la decisión del cliente a la entrega.

Aclara la decisión del despliegue. Después, convierte el alcance acordado en un inicio de proyecto y muestra el impacto de cambiar la fecha de lanzamiento.

01 / Presentaciones para clientes

¿Piloto con un equipo o despliegue con dos?

Milo prepara la presentación de decisión con el alcance acordado y las notas del equipo. La elección del despliegue sigue en manos del cliente.

Slack#proyecto-cliente

Proceso de trabajo ilustrativo

Responsable del proyecto

Milo, arma la presentación de mañana con la propuesta y nuestras notas. El equipo la afinará aquí.

MiloIA
Listo para revisión

Registros conectados y memoria de la empresa revisados.

El borrador de la presentación incluye el plan de lanzamiento revisado. La decisión del cliente sobre el alcance de la implementación sigue claramente indicada.

Borrador · Listo para revisión

Presentación del comité del cliente

1 · Decisión de hoy

¿Piloto con un equipo o implantación con dos? El cliente debe decidir.

2 · Alcance acordado

Alcance firmado: flujo de entrada de clientes, mapeo de campos del CRM y revisión de resultados del piloto.

3 · Plan de lanzamiento revisado

Fechas propuestas: pruebas el 19 de octubre, formación el 23 de octubre y lanzamiento el 26 de octubre. La decisión de alcance define el calendario final.

4 · Responsables y próximos pasos

Patrocinador del cliente: elegir el alcance antes del 16 de octubre. Responsable de entrega: validar la preparación de las pruebas y los recursos.

Edición del equipo

Se ha incluido la diapositiva del plan de lanzamiento revisado. La elección del alcance sigue claramente pendiente para el cliente.

Fuentes

  • SlackNotas de la reunión del comité
  • Google DrivePropuesta aprobada por el cliente
  • Cerebro de la empresaRegistro de decisiones del comité
Detalles de la revisión
SlackNotas de la reunión del comité

El equipo quiere el plan de lanzamiento revisado en la presentación.

Google DrivePropuesta aprobada por el cliente

Alcance acordado e hitos de entrega.

Cerebro de la empresaRegistro de decisiones del comité

El alcance de la implantación aún necesita una decisión del cliente.

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02 / Inicio del proyecto

Convierte el alcance firmado en un plan de inicio del proyecto.

El flujo lee el alcance firmado, prepara el espacio del proyecto, los responsables y la invitación inicial, y deriva los conflictos de alcance o asignación para revisión.

Google DriveNotionGoogle Calendar
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Google CalendarProceso de trabajo ilustrativo
Borrador · Listo para revisión

Lista de inicio del proyecto

Horario propuestoJueves, 10:00–10:45

Pendiente de la disponibilidad del responsable de entrega.

Borrador de invitación inicial: revisar el alcance firmado, acordar los criterios de aceptación, confirmar responsables y definir el primer hito. Horario propuesto: jueves, de 10:00 a 10:45, pendiente de la disponibilidad del responsable de entrega.

Configuración del proyecto y responsables
Espacio de trabajo
Secciones propuestas del proyecto: alcance, hitos, decisiones y documentos del cliente.
Responsable
El responsable de entrega gestiona el plan; el patrocinador del cliente, la aceptación; el coordinador, la reunión inicial.

Fuentes

  • Google DriveAlcance de trabajo firmado
  • Google CalendarCalendario del equipo de implementación

03 / Cambios en la entrega

Muestra el impacto de una nueva fecha de lanzamiento en las entregas.

Milo comprueba las dependencias de los hitos acordados, identifica las fechas de pruebas y formación que pueden cambiar y prepara actualizaciones del proyecto y del cliente para que las revise el responsable de entrega.

SlackNotionOutlook
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NotionProceso de trabajo ilustrativo
Borrador · Listo para revisión

Revisión del cambio de fecha de lanzamiento

Borrador de actualización al cliente: el lanzamiento solicitado pasa del 12 al 26 de octubre. Proponemos mover las pruebas de aceptación y la formación las mismas dos semanas. El responsable de entrega debe confirmar los recursos y cualquier impacto comercial antes de sustituir el plan actual.

HitoFecha anteriorFecha propuesta
Pruebas de aceptación5 oct.19 oct.
Entrenamiento9 oct.23 oct.
Lanzamiento12 oct.26 oct.

Fuentes

  • NotionDependencias entre hitos
  • SlackDecisión sobre la fecha de lanzamiento

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