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Milo ayuda a tu equipo a preparar seguimientos de cotizaciones, expedientes de siniestros y actualizaciones de pólizas, con los registros listos para revisión.
Ejemplos de sistemas
Outlook
Google Drive
Salesforce
WhatsAppSeguros
Milo ayuda al equipo a preparar seguimientos de cotizaciones y actualizaciones a los clientes a partir de los registros aprobados.
01 / De la cotización a la pólizaEjemplo de flujo de trabajo
01 / De la cotización a la pólizaEjemplo de flujo de trabajo
01 / 03Cotización lista
Pide a Milo que encuentre la cotización abierta y resuma la pregunta sin respuesta.
Laura Chen · Cotización enviada
¿Puedo pagar mensualmente?
Sin respuesta registrada02 / 03Pregunta respondida
Milo comprueba las condiciones de pago aprobadas y prepara una respuesta para que la revise el responsable de la cuenta.
Incluido en la cotización aprobada
WhatsApp03 / 03Seguimiento preparado
Milo prepara el seguimiento, los documentos y la nota en el CRM. El responsable de la cuenta revisa el mensaje antes de enviarlo.
Laura Chen · Seguro de auto
Pide a Milo que encuentre la cotización abierta y resuma la pregunta sin respuesta.
Laura Chen · Cotización enviada
¿Puedo pagar mensualmente?
Sin respuesta registradaMilo comprueba las condiciones de pago aprobadas y prepara una respuesta para que la revise el responsable de la cuenta.
Incluido en la cotización aprobada
WhatsAppMilo prepara el seguimiento, los documentos y la nota en el CRM. El responsable de la cuenta revisa el mensaje antes de enviarlo.
Laura Chen · Seguro de auto
Resultado reportado por un cliente de Hexagon
+30%Una aseguradora multimillonaria utilizó Hexagon para calificar leads, hacer seguimientos automáticos y guiar a los clientes desde la cotización hasta la compra.
Crea este flujo con nosotros02 / Preparación de cotizaciones
Milo compara los sitios informados con la lista de cotización de la aseguradora, prepara una solicitud específica y organiza la información recibida para la revisión de suscripción.
SalesforceOutlookGoogle DriveOutlookProceso de trabajo ilustrativoBorrador de seguimiento al corredor: confirma el uso de la Sede 02, la superficie ocupada y la actividad del arrendatario. Ya tenemos la relación de inmuebles; faltan estos datos de ocupación para la revisión de suscripción.
03 / Actualizaciones del siniestro
Milo compara los documentos recibidos con la solicitud pendiente y prepara una actualización al asegurado para que el gestor la revise. Las decisiones de cobertura e indemnización corresponden al gestor.
WhatsAppSistema de siniestrosWhatsAppProceso de trabajo ilustrativoRevisa el expediente del siniestro y prepara una solicitud de las pruebas que faltan.
Respuesta sugerida: Las fotos de los daños están registradas en el siniestro. La solicitud pendiente es el presupuesto de reparación. Cuando se reciba, el responsable del siniestro podrá revisar el siguiente paso.
UNA EMPRESA. TRABAJO CONECTADO.
Mantén la solicitud del cliente, las decisiones del equipo y el trabajo ya realizado conectados a través del cerebro de tu empresa.
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