Colegas del área financiera revisando facturas y registros financieros en una oficina tranquila.

Finanzas

Detecta las excepciones.Conserva la explicación.

Convierte facturas, hojas de cálculo y contexto del negocio en conciliaciones para revisar, excepciones claras y respuestas con los registros de respaldo adjuntos.

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Ejemplos de sistemas

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Finanzas

Pon las pruebas junto a la excepción.

Revisa facturas duplicadas, explica diferencias presupuestarias y lleva el contexto de la cuenta a las solicitudes de cobro.

01 / Revisión de facturas

Haz que el duplicado salte a la vista.

Compara facturas con órdenes de compra y señala un posible duplicado con ambos documentos de origen disponibles para revisión.

MiloRevisión de facturas

Proceso de trabajo ilustrativo

Analista financiero

Compara estas facturas de proveedores con nuestra hoja de órdenes de compra antes de que apruebe el lote de pagos.

MiloIA

Listo para revisión

Registros conectados y memoria de la empresa revisados.

INV-1042 aparece dos veces vinculada a PO-219. Ambas copias se muestran abajo para que compruebes el posible duplicado.

Proveedor AFacturas ilustrativas · importes en USD

INV-1042 aparece dos veces

Primera copia

Conciliada

Proveedor AINV-1042

Orden de compra: PO-219

ImporteUS$ 2.400

Segunda copia

Señalada para revisión

Proveedor AINV-1042

Orden de compra: PO-219

ImporteUS$ 2.400

Decisión necesaria

Comparar ambos documentos de origen y confirmar si la segunda copia debe excluirse del lote de pagos.

Detalles de la revisión

GmailFactura del proveedor INV-1042

El mismo número de factura e importe llegaron dos veces.

Google SheetsRegistro de pedidos de compra

Un pedido de compra coincide con el proveedor y el importe.

Cerebro de la empresaReglas de revisión de pagos

Dos copias de una factura no deben generar dos pagos.

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02 / Desviación presupuestaria

Explica la variación en el mismo lugar.

Milo compara el presupuesto con lo realizado, vincula el cargo inesperado al documento de origen y prepara una explicación con los pendientes a la vista.

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Ejemplo de septiembre · importes en USD

Revisión de gastos de software

Borrador para el responsable del presupuesto: el gasto en software supera el plan mensual en USD 1.200. La factura SW-091 registra una renovación anual del mismo importe, contabilizada en septiembre.

Categoría	Plan	Real	Variación
Software	4.000	5.200	+1.200

Por confirmar

Confirma si la renovación corresponde al plan de septiembre o debe distribuirse entre los meses cubiertos.

03 / Contexto del cobro

Consulta a ventas antes de cobrarle al cliente.

Milo reúne la hoja de cuentas por cobrar y la conversación de la cuenta, prepara recordatorios rutinarios y deriva las facturas disputadas al compañero responsable.

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Borrador interno para el responsable de la cuenta

INV-1088 · recordatorio pendiente de revisión

Tú

Prepara recordatorios de facturas vencidas. Revisa primero las disputas de facturación y los compromisos de la cuenta.

Milo

La INV-1088 lleva 12 días vencida, pero la conversación de la cuenta aún muestra una disputa de facturación abierta. ¿Puedes confirmar el importe disputado y lo acordado con el cliente antes de que finanzas contacte?

Detalles de la revisión

Estado: Recordatorio al cliente no enviado
Siguiente paso: Confirmar con el responsable de la cuenta

Finanzas

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