Un ingeniero de Hexagon trabajando junto a una responsable de operaciones en su empresa

Automatiza cualquier flujo de trabajo

Más ingresos.
Menos trabajo desperdiciado.

Hexagon encuentra dónde se estanca tu ingreso y dónde se acumulan tus costos, y pone la IA a trabajar en eso.

Míralo en acción Cuéntanos tu flujo de trabajo ↗
Desplázate para seguir el trabajo

Recupera la venta.
Elimina el trabajo repetitivo.

Milo usa tus registros y condiciones aprobadas para preparar seguimientos y completar las tareas administrativas que solicitas.

Seguros · Una oportunidad a simple vista

01 / Detecta la pérdida de ingresos

La cotización estaba lista.
La clienta estaba esperando.

Pide a Milo que compare los registros de ventas y las conversaciones, y resuma el seguimiento que falta.

Salesforce · Cotización abierta

Laura Chen

Seguro de auto

Cotización enviadaHace 3 días
Último mensaje de la clienta

“¿Puedo pagar mensualmente?”

Sin respuesta registrada

Una cotización lista. Una duda que frena la venta.

La brechaSalesforce + WhatsApp

02 / Recupera la oportunidad

El seguimiento adecuado.
Cuando aún marca la diferencia.

Milo prepara la respuesta con la cotización aprobada. Tú la revisas y apruebas el seguimiento antes de enviarlo.

Cerebro de la empresaCotización aprobada · Condiciones de pago mensual
Tu aseguradoraWhatsApp

Hola, Laura. Tu cotización incluye pagos mensuales. ¿Te envío el enlace de pago?

Sí, por favor.

Seguro de autoCompleta la contrataciónAbrir pago seguro

Listo, gracias.

Cotización aprobada + condiciones de pago + conversación

03 / Crece sin más tareas administrativas

El seguro está contratado.
La documentación está lista.

Tras tu aprobación del seguimiento y la confirmación del pago, Milo actualiza los registros y envía los documentos que solicitaste.

Venta completada

Compra completada.

Laura Chen · Seguro de auto

Pago confirmado
  1. Registro de la venta actualizado
  2. Recibo registrado
  3. Documentos de la póliza enviados

Una venta. Sin volver a introducir datos en varios sistemas.

Seguros · Flujo ilustrativoDesplázate para seguir la oportunidad

Flujo ilustrativo. Las cotizaciones, opciones de pago y acciones siguen las reglas aprobadas por la aseguradora.

La cotización estaba lista. La clienta estaba esperando.

Pide a Milo que revise Salesforce y la conversación con el cliente, e identifique la pregunta sin respuesta.

El seguimiento adecuado. Cuando aún marca la diferencia.

Milo prepara una respuesta con la cotización y las condiciones de pago aprobadas. Tú revisas el mensaje y apruebas su envío.

El seguro está contratado. La documentación está lista.

Tras la confirmación del pago, Milo completa las actualizaciones aprobadas de los registros, el recibo y el envío de documentos.

Resultado reportado por un cliente de Hexagon

+30% más pólizas vendidas.

Una aseguradora multimillonaria utilizó Hexagon para calificar leads, automatizar el seguimiento y guiar a los clientes desde la cotización hasta la contratación.

Más oportunidades en la misma aseguradora.

Oportunidad de ingresos · Renovaciones

Consigue que tus clientes renueven.

Pide a Milo que prepare los recordatorios de renovación. Revisa las ofertas y aprueba su envío; Milo registra la renovación confirmada.

  • Salesforce
  • Google Calendar
  • Gmail
Próximas renovacionesGoogle Calendar

Octubre

Amira PatelPróxima renovación de la póliza
Recordatorio de renovaciónEnviado

Hola, Amira. Tu renovación está lista con las condiciones aprobadas. Usa el enlace seguro para renovar.

Renovación confirmadaPago completado. Tu póliza está renovada.

Renovación registrada en Salesforce

Proceso de trabajo ilustrativo

Oportunidad de reducir costes · Documentos

Deja de perseguir documentos.

Pide a Milo que revise la lista de documentos, prepare solicitudes de los archivos que faltan y organice las respuestas tras tu aprobación del seguimiento.

  • Gmail
  • Google Drive
  • Salesforce
Solicitud de documentoEnviado

Falta un documento.

Hola, Amira. Responde con tu comprobante de domicilio para completar tu expediente.

Google Drive
Comprobante de domicilioRecibido del cliente
Registro del clienteAmira Patel
Comprobante de domicilioArchivado

Expediente del cliente completo

Proceso de trabajo ilustrativo

Oportunidad de reducir costes · Conciliación

Mantén la contabilidad al día.

Pide a Milo que vincule el pago confirmado al cliente y prepare el asiento en QuickBooks para que lo revises.

  • Confirmación de pago
  • Salesforce
  • QuickBooks
Pago confirmadoAmira Patel · Renovación de póliza

Asociado con el cliente y la póliza

QuickBooksRegistrado

Recibo de venta

Cliente
Amira Patel
Concepto
Renovación de póliza
Pago
Confirmado

Recibo guardado. Registro del cliente actualizado.

Proceso de trabajo ilustrativo

Detrás de la venta de Laura

Lo que tu empresa sabe.
Puesta en acción.

Explora el cerebro de la empresa

De tus sistemas

  1. SalesforceCotización aprobada
  2. NotionCondiciones de pago
  3. WhatsAppHistorial del cliente

WhatsAppEnviado por WhatsApp

Hola, Laura. Tu cotización incluye pagos mensuales. ¿Te envío el enlace de pago?

Venta recuperada

Un servicio nativo en IA, construido con tu equipo

Encuentra tu próxima
oportunidad de crecimiento.

01

Encuentra la oportunidad perdida.

Identifica dónde se frenan las ventas y el trabajo manual aumenta los costos.

02

Pon a Milo a trabajar.

Nuestro equipo te ayuda a conectar Milo a tus sistemas, probar el flujo y ponerlo en marcha.

03

Mide el resultado para el negocio.

Mide los resultados con tu equipo y luego ajusta el flujo de trabajo en producción.

Cuéntanos tu flujo de trabajo

Ejemplos de flujos con Milo. Los sistemas conectados, permisos y acciones se configuran con tu equipo.