Un ingeniero de Hexagon trabajando junto a una responsable de operaciones en su empresa

Automatiza cualquier flujo de trabajo

Más ingresos.
Menos trabajo desperdiciado.

Hexagon aprende cómo vende y opera tu empresa, detecta dónde se frenan los ingresos y se acumulan los costes, y despliega agentes de IA para hacer el trabajo.

Míralo en acción Cuéntanos tu flujo de trabajo ↗
Desplázate para seguir el trabajo

Recupera la venta.
Elimina el trabajo repetitivo.

Hexagon aprende tu proceso de ventas y las condiciones aprobadas, y se encarga de los seguimientos y las tareas administrativas que hacen avanzar las pólizas.

Seguros · Una oportunidad a simple vista

01 / Detecta la pérdida de ingresos

La cotización estaba lista.
La clienta estaba esperando.

Hexagon conecta los registros de ventas y las conversaciones para detectar compradores que no avanzan por dudas sin respuesta.

Salesforce · Cotización abierta

Laura Chen

Seguro de auto

Cotización enviadaHace 3 días
Último mensaje de la clienta

“¿Puedo pagar mensualmente?”

Sin respuesta registrada

Una cotización lista. Una duda que frena la venta.

La brechaSalesforce + WhatsApp

02 / Recupera la oportunidad

El seguimiento adecuado.
Cuando aún marca la diferencia.

El agente responde según la cotización aprobada y guía a la clienta hasta la contratación.

Cerebro de la empresaCotización aprobada · Condiciones de pago mensual
Tu aseguradoraWhatsApp

Hola, Laura. Tu cotización incluye pagos mensuales. ¿Te envío el enlace de pago?

Sí, por favor.

Seguro de autoCompleta la contrataciónAbrir pago seguro

Listo, gracias.

Cotización aprobada + condiciones de pago + conversación

03 / Crece sin más tareas administrativas

El seguro está contratado.
La documentación está lista.

Hexagon actualiza los registros y envía los documentos. El equipo puede centrarse en el siguiente cliente.

Venta completada

Compra completada.

Laura Chen · Seguro de auto

Pago confirmado
  1. Registro de la venta actualizado
  2. Recibo registrado
  3. Documentos de la póliza enviados

Una venta. Sin volver a introducir datos en varios sistemas.

Seguros · Flujo ilustrativoDesplázate para seguir la oportunidad

Flujo ilustrativo. Las cotizaciones, opciones de pago y acciones siguen las reglas aprobadas por la aseguradora.

La cotización estaba lista. La clienta estaba esperando.

Hexagon conecta Salesforce y WhatsApp para detectar una duda sin respuesta que frena la contratación de un seguro.

El seguimiento adecuado. Cuando aún marca la diferencia.

El agente utiliza la cotización aprobada y las condiciones de pago mensual para responder a la duda de Laura y envía un enlace de pago seguro.

El seguro está contratado. La documentación está lista.

Tras confirmar el pago, Hexagon actualiza el registro de la venta, registra el recibo en QuickBooks y envía los documentos de la póliza.

Resultado reportado por un cliente de Hexagon

+30% más pólizas vendidas.

Una aseguradora multimillonaria utilizó Hexagon para calificar leads, automatizar el seguimiento y guiar a los clientes desde la cotización hasta la contratación.

Más oportunidades en la misma aseguradora.

Oportunidad de ingresos · Renovaciones

Consigue que tus clientes renueven.

Hexagon envía ofertas de renovación aprobadas, hace el seguimiento y guía a los clientes hasta el pago seguro. El cliente renueva y el registro se actualiza automáticamente.

  • Salesforce
  • Google Calendar
  • Gmail
Próximas renovacionesGoogle Calendar

Octubre

Amira PatelPróxima renovación de la póliza
Recordatorio de renovaciónEnviado

Hola, Amira. Tu renovación está lista con las condiciones aprobadas. Usa el enlace seguro para renovar.

Renovación confirmadaPago completado. Tu póliza está renovada.

Renovación registrada en Salesforce

Proceso de trabajo ilustrativo

Oportunidad de reducir costes · Documentos

Deja de perseguir documentos.

Hexagon solicita los documentos pendientes, hace el seguimiento y archiva cada respuesta en el registro correcto. Tu equipo dedica menos tiempo a perseguir y ordenar documentos.

  • Gmail
  • Google Drive
  • Salesforce
Solicitud de documentoEnviado

Falta un documento.

Hola, Amira. Responde con tu comprobante de domicilio para completar tu expediente.

Google Drive
Comprobante de domicilioRecibido del cliente
Registro del clienteAmira Patel
Comprobante de domicilioArchivado

Expediente del cliente completo

Proceso de trabajo ilustrativo

Oportunidad de reducir costes · Conciliación

Mantén la contabilidad al día.

Hexagon asocia un pago confirmado con el cliente y registra el recibo en QuickBooks. La venta pasa a la contabilidad sin volver a introducir los datos.

  • Confirmación de pago
  • Salesforce
  • QuickBooks
Pago confirmadoAmira Patel · Renovación de póliza

Asociado con el cliente y la póliza

QuickBooksRegistrado

Recibo de venta

Cliente
Amira Patel
Concepto
Renovación de póliza
Pago
Confirmado

Recibo guardado. Registro del cliente actualizado.

Proceso de trabajo ilustrativo

Con el cerebro de tu empresa

El conocimiento de tu empresa.
Al servicio de tu negocio.

Explora el cerebro de la empresa

NotionConocimiento de la empresa

  1. 01Cotización aprobada
  2. 02Condiciones de pago
  3. 03Historial del cliente
WhatsApp

Un seguimiento relevante

La respuesta que hace avanzar la venta.

Creado con tu equipo

Encuentra tu próxima
oportunidad de crecimiento.

01

Encuentra la oportunidad perdida.

Identifica dónde se frenan las ventas y el trabajo manual aumenta los costos.

02

Pon agentes a trabajar.

Automatiza la etapa que frena el trabajo en los sistemas que ya utilizas.

03

Mide el resultado para el negocio.

Mide las ventas recuperadas, el tiempo ahorrado y la reducción de costos.

Cuéntanos tu flujo de trabajo

Ejemplos de flujos de trabajo. Los sistemas, permisos y acciones se configuran con tu equipo.