01 / 03Cotação pronta
A cotação está pronta. Falta a resposta.
A Hexagon encontra a cotação em aberto e a pergunta do cliente que ficou sem resposta.
Seguro auto
Laura Chen · Cotação enviada
Posso pagar mensalmente?
Nenhuma resposta registrada
Transforme mais cotaçõesem apólices.
Responda dúvidas de compra, faça o follow-up e conduza o cliente da cotação à contratação. Mantenha sinistros e registros da apólice conectados depois da venda.
Exemplos de sistemas
Outlook
Google Drive
SalesforceWhatsAppSeguros
Mais apólices. Menos trabalho pendente.
Transforme dúvidas de compra sem resposta em vendas concluídas e mantenha o cliente informado quando precisar de ajuda.
01 / Da cotação à apóliceExemplo de fluxo de trabalho
Uma resposta pode fechar a venda.
01 / Da cotação à apóliceExemplo de fluxo de trabalho
Uma resposta pode fechar a venda.
02 / 03Pergunta respondida
Responda com base na cotação. Faça a venda avançar.
O agente consulta as condições de pagamento aprovadas e envia um link seguro de checkout quando o cliente concorda.
Pagamento mensal.
Incluído na cotação aprovada
Opção de pagamento mensal disponível
WhatsAppSua cotação inclui pagamento mensal. Posso enviar o link de pagamento?
Sim, por favor.
03 / 03Apólice comprada
Pagamento confirmado. Apólice comprada.
O cliente conclui o checkout. A Hexagon atualiza o registro de vendas e envia os documentos da apólice.
Sua apólice está pronta.
Laura Chen · Seguro auto
Pagamento confirmado
Documentos da apólice enviados
Registro da venda atualizado
A cotação está pronta. Falta a resposta.
A Hexagon encontra a cotação em aberto e a pergunta do cliente que ficou sem resposta.
Seguro auto
Laura Chen · Cotação enviada
Posso pagar mensalmente?
Nenhuma resposta registradaResponda com base na cotação. Faça a venda avançar.
O agente consulta as condições de pagamento aprovadas e envia um link seguro de checkout quando o cliente concorda.
Pagamento mensal.
Incluído na cotação aprovada
Opção de pagamento mensal disponível
WhatsAppSua cotação inclui pagamento mensal. Posso enviar o link de pagamento?
Sim, por favor.
Pagamento confirmado. Apólice comprada.
O cliente conclui o checkout. A Hexagon atualiza o registro de vendas e envia os documentos da apólice.
Sua apólice está pronta.
Laura Chen · Seguro auto
Pagamento confirmado
Documentos da apólice enviados
Registro da venda atualizado
Resultado informado por um cliente da Hexagon
+30%mais apólices vendidas
Uma seguradora multibilionária usou a Hexagon para qualificar leads, fazer acompanhamentos automáticos e conduzir clientes da cotação à compra.
Crie este fluxo com a gente02 / Preparação de cotações
Solicite os dados do imóvel necessários para a subscrição.
Milo compara os locais informados com o checklist de cotação da seguradora, prepara um pedido específico e organiza as informações recebidas para análise de subscrição.
SalesforceOutlookGoogle DriveOutlookFluxo de trabalho ilustrativo- Para
- Corretor
- Assunto
Checklist de cotação de seguro patrimonial
Rascunho de retorno ao corretor: confirme o uso do Local 02, a área ocupada e a atividade do inquilino. Já temos a relação de imóveis; faltam esses dados de ocupação para a análise de subscrição.
Notas de revisão
- Recebido
- Relação de imóveis: Local 01 e Local 02.
- Ausente
- Local 02: uso atual, área ocupada e atividade do inquilino.
03 / Atualizações do sinistro
Informe ao segurado o que ainda falta no sinistro.
Após a verificação, o agente consulta os documentos registrados e o pedido pendente, e explica o próximo passo sem prometer uma indenização não aprovada.
WhatsAppSistema de sinistrosWhatsAppFluxo de trabalho ilustrativoJá enviei as fotos do meu sinistro. Vocês precisam de mais alguma coisa?
Suas fotos dos danos estão registradas no sinistro. A solicitação pendente é o orçamento de reparo. Quando ele for recebido, o responsável pelo sinistro poderá avaliar o próximo passo.
Detalhes da revisão
- Recebido
- Fotos dos danos
- Ainda necessário
- Orçamento do reparo
- Responsável
- Analista de sinistros designado
UMA EMPRESA. TRABALHO CONECTADO.
A próxima equipe começa
com o contexto certo.
Mantenha o pedido do cliente, as decisões da equipe e o trabalho já feito conectados pelo cérebro da sua empresa.
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Traga um fluxo de trabalho.
Vamos fazê-lo funcionar melhor.
Seu processo. Seus sistemas. Um primeiro passo prático.
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