01 / 03Cotação pronta
A cotação está pronta. Falta a resposta.
Peça a Milo para encontrar a cotação aberta e resumir a pergunta sem resposta.
Seguro auto
Laura Chen · Cotação enviada
Posso pagar mensalmente?
Nenhuma resposta registrada
Transforme mais cotaçõesem apólices.
Milo ajuda sua equipe a preparar acompanhamentos de cotações, arquivos de sinistros e atualizações de apólices, com os registros prontos para revisão.
Exemplos de sistemas
Outlook
Google Drive
SalesforceWhatsAppSeguros
Mais apólices. Menos trabalho pendente.
Milo ajuda a equipe a preparar acompanhamentos de cotações e atualizações aos clientes a partir dos registros aprovados.
01 / Da cotação à apóliceExemplo de fluxo de trabalho
Um acompanhamento pronto para sua revisão.
01 / Da cotação à apóliceExemplo de fluxo de trabalho
Um acompanhamento pronto para sua revisão.
02 / 03Pergunta respondida
Responda com base na cotação. Faça a venda avançar.
Milo confere as condições de pagamento aprovadas e prepara uma resposta para o responsável pela conta revisar.
Pagamento mensal.
Incluído na cotação aprovada
Opção de pagamento mensal disponível
WhatsAppResposta sugerida: Sua cotação permite pagamento mensal. Quer que eu envie o link?
Mantenha como rascunho.
03 / 03Acompanhamento preparado
A resposta está pronta. Você decide quando enviar.
Milo prepara o acompanhamento, os documentos e a nota no CRM. O responsável pela conta revisa a mensagem antes de enviá-la.
Seu acompanhamento está pronto.
Laura Chen · Seguro auto
Resposta preparada
Documentos da apólice anexados
Nota no CRM preparada
A cotação está pronta. Falta a resposta.
Peça a Milo para encontrar a cotação aberta e resumir a pergunta sem resposta.
Seguro auto
Laura Chen · Cotação enviada
Posso pagar mensalmente?
Nenhuma resposta registradaResponda com base na cotação. Faça a venda avançar.
Milo confere as condições de pagamento aprovadas e prepara uma resposta para o responsável pela conta revisar.
Pagamento mensal.
Incluído na cotação aprovada
Opção de pagamento mensal disponível
WhatsAppResposta sugerida: Sua cotação permite pagamento mensal. Quer que eu envie o link?
Mantenha como rascunho.
A resposta está pronta. Você decide quando enviar.
Milo prepara o acompanhamento, os documentos e a nota no CRM. O responsável pela conta revisa a mensagem antes de enviá-la.
Seu acompanhamento está pronto.
Laura Chen · Seguro auto
Resposta preparada
Documentos da apólice anexados
Nota no CRM preparada
Resultado informado por um cliente da Hexagon
+30%mais apólices vendidas
Uma seguradora multibilionária usou a Hexagon para qualificar leads, fazer acompanhamentos automáticos e conduzir clientes da cotação à compra.
Crie este fluxo com a gente02 / Preparação de cotações
Solicite os dados do imóvel necessários para a subscrição.
Milo compara os locais informados com o checklist de cotação da seguradora, prepara um pedido específico e organiza as informações recebidas para análise de subscrição.
SalesforceOutlookGoogle DriveOutlookFluxo de trabalho ilustrativo- Para
- Corretor
- Assunto
Checklist de cotação de seguro patrimonial
Rascunho de retorno ao corretor: confirme o uso do Local 02, a área ocupada e a atividade do inquilino. Já temos a relação de imóveis; faltam esses dados de ocupação para a análise de subscrição.
Notas de revisão
- Recebido
- Relação de imóveis: Local 01 e Local 02.
- Ausente
- Local 02: uso atual, área ocupada e atividade do inquilino.
03 / Atualizações do sinistro
Informe ao segurado o que ainda falta no sinistro.
Milo compara os documentos recebidos com a solicitação pendente e prepara uma atualização ao segurado para o analista revisar. As decisões de cobertura e indenização ficam com o analista.
WhatsAppSistema de sinistrosWhatsAppFluxo de trabalho ilustrativoConfira o arquivo do sinistro e prepare um pedido das evidências que ainda faltam.
Resposta sugerida: Suas fotos dos danos estão registradas no sinistro. A solicitação pendente é o orçamento de reparo. Quando ele for recebido, o responsável pelo sinistro poderá avaliar o próximo passo.
Detalhes da revisão
- Recebido
- Fotos dos danos
- Ainda necessário
- Orçamento do reparo
- Responsável
- Analista de sinistros designado
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A próxima equipe começa
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Mantenha o pedido do cliente, as decisões da equipe e o trabalho já feito conectados pelo cérebro da sua empresa.
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Seu processo. Seus sistemas. Um primeiro passo prático.
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